Un estudio señala niveles sin precedentes de inversión en el sector automovilístico

En un entorno lleno de desafíos emergentes, la cuarta edición del Barómetro Auto Mobility Trends de Coche Global proporciona un análisis detallado de las tendencias en automoción y movilidad. Según el estudio, el sector muestra signos de un optimismo moderado y está experimentando niveles de inversión sin precedentes.

Inversión en aumento

El barómetro destaca que un 77% de las empresas del sector planean aumentar o mantener sus niveles de inversión global. Dentro de este panorama, las empresas de servicios de nueva movilidad encabezan la lista con un 75% de ellas, aumentando su inversión en 2022. Les siguen los fabricantes de vehículos con un 71%, los proveedores con un 44% y los concesionarios con un 36,5%. 

En cuanto a las previsiones para 2023, las empresas de nueva movilidad son más cautelosas, con solo un 58,3% que prevé incrementar su inversión. En cambio, los fabricantes de vehículos se mantienen estables con un 71% que seguirá invirtiendo más.

Movilidad sostenible 

En el ámbito de la nueva movilidad, los vehículos eléctricos siguen siendo el principal foco de inversión empresarial, capturando el 69% del total de recursos destinados al sector. Sin embargo, la encuesta de 2023 de Auto Mobility Trends muestra una disminución en la brecha entre esta y otras áreas emergentes como plataformas de movilidad novedosas (27%), vehículos conectados (25%) y soluciones de movilidad compartida (20%). 

Además, el estudio revela que un 10% de las empresas están invirtiendo en combustibles sintéticos y biocarburantes, que han sido incluidos en la hoja de ruta de la Unión Europea como alternativas viables a los motores de combustión interna.

Fondos europeos y el PERTE

En un cambio significativo respecto al año anterior, un 32,8% de las empresas tienen la intención de participar en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado o en otros programas financiados con fondos europeos Next Generation.

Empleo y financiación

El sector de la automoción experimentó un crecimiento en empleo durante 2022 y se espera que esta tendencia continúe en 2023, aunque con un tono moderado por parte de las empresas. Los incrementos en la contratación fueron casi idénticos en ambos años, con un 32% en 2022 y un pronóstico del 33% para 2023. 

Preocupaciones actuales

El temor en torno a la escasez de microchips ha disminuido en comparación con el año anterior; un 60% de las empresas señalan un impacto negativo fuerte o muy fuerte, en contraste con el 71% de 2022. Las empresas más afectadas son aquellas centradas en nueva movilidad, seguidas de los concesionarios, fabricantes y proveedores. Paralelamente, la inquietud sobre las ramificaciones económicas del conflicto en Ucrania ha disminuido, afectando al 42,5% de las empresas encuestadas.

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España se queda atrás en la renovación y electrificación de su parque automovilístico

De acuerdo con el reciente Barómetro de Electromovilidad, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), España suspende en dos aspectos cruciales: la renovación de su parque automovilístico y la electrificación de sus vehículos. 

El estudio destaca que la antigüedad promedio de los vehículos en circulación en España es considerablemente más alta que la de países vecinos, lo que afecta negativamente tanto a la seguridad vial como a la calidad del aire. A pesar de los esfuerzos por reducir las emisiones contaminantes, la falta de una política clara y de incentivos adecuados ha llevado a una escasa renovación de vehículos y una baja penetración de modelos eléctricos en el mercado español. Además, la falta de una red de infraestructura de carga eficiente y suficiente también ha sido señalada como un obstáculo significativo para la adopción de vehículos eléctricos en el país.

El Barómetro también ha revelado la lentitud del progreso de la electrificación en España. El indicador global de electromovilidad alcanzó apenas 15,3 puntos, lo que representa un modesto aumento de 3,5 puntos con respecto al año anterior, pero muy por debajo del promedio europeo, que superó los 33 puntos.

Según la patronal, es necesario aumentar el volumen de ventas y acelerar el desarrollo de puntos de recarga en el país. En 2022, se registraron un total de 78.312 ventas de turismos electrificados y 18.128 puntos de recarga de acceso público. Sin embargo, las estimaciones indican que se deberían haber alcanzado 120.000 ventas de vehículos eléctricos nuevos y un total de 45.000 puntos de recarga.

MOVES en 2024

El programa de incentivos MOVES III tiene una fecha límite: el 31 de diciembre de 2023. Aunque aún quedan fondos disponibles, desde Anfac se hace hincapié en la necesidad de un cambio radical en los programas de incentivos. Se requiere un nuevo modelo más eficiente y directo, que llegue rápidamente a los ciudadanos y empresas, evitando trámites y costos innecesarios para las administraciones públicas.

En cuanto a la infraestructura de recarga, se destaca la necesidad de avanzar más rápidamente. Anfac solicita la creación de un Centro Estatal encargado de coordinar y supervisar el despliegue de puntos de recarga en España, así como un plan de ayudas específicas (MOVES Recargas) para impulsar la instalación de puntos de recarga de alta potencia y evitar áreas con falta de cobertura.

También se resalta la importancia de priorizar el sector automovilístico dentro de una nueva política industrial, que no solo preserve la competitividad actual, sino que fomente nuevas ventajas competitivas.

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El parque automovilístico español envejece un 70% en 15 años

El parque automovilístico español ha experimentado un notable envejecimiento en los últimos 15 años, alcanzando un aumento del 70%. Esta expresiva tendencia ha generado preocupación en la comunidad automovilística, ya que plantea una serie de desafíos para el país.

Según un informe publicado por Arval Mobility Observatory, en 2008, la antigüedad media de los vehículos en circulación era de 8,7 años, mientras que en 2023 esta cifra ha ascendido a 14,8 años. Este incremento sustancial puede atribuirse a varias causas.

Las razones

En primer lugar, la prolongada crisis económica que afectó a España en la última década ha llevado a los propietarios a mantener sus vehículos durante más tiempo para ahorrar dinero. Muchas familias y empresas han optado por postergar la compra de un coche nuevo debido a las dificultades financieras, lo que ha contribuido al aumento de la antigüedad del parque automovilístico.

Por otro lado, la mejora de la calidad y durabilidad de los vehículos modernos también ha influido en este fenómeno. Los avances en la tecnología automovilística han permitido que los coches sean más resistentes y confiables, lo que ha llevado a los propietarios a retener sus vehículos durante más tiempo.

Los posibles efectos

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este envejecimiento del parque automovilístico español no está exento de consecuencias. Según señala Arval, esta tendencia es crítica porque está relacionada con un incremento en su potencial contaminante, lo que agrava el problema de la calidad del aire en las ciudades, además de una disminución en la seguridad vial.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los accidentes automovilísticos que involucran turismos aumentaron un 10% en 2022 en comparación con 2019, y en 2021 la edad promedio de los automóviles implicados en accidentes mortales fue de 13 años. El barómetro elaborado por Arval Mobility Observatory indica que la disminución de los mantenimientos en vehículos más antiguos y la menor tasa de reparación son factores que contribuyen a un mayor riesgo de siniestralidad a medida que el parque automovilístico envejece.

Oportunidad para los talleres

A pesar de los desafíos que plantea, esta realidad también supone una oportunidad de negocio para el sector de los talleres. Con un parque automovilístico cada vez más antiguo, aumenta la demanda de servicios de mantenimiento y reparación. Así, los talleres pueden aprovechar esta situación ofreciendo soluciones adaptadas a los vehículos más antiguos, como revisiones exhaustivas, actualizaciones tecnológicas y mejoras en la eficiencia de combustible.

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Los proveedores españoles de automoción mantienen su tendencia de crecimiento

El sector de proveedores de automoción en España continúa su tendencia al alza, con un crecimiento destacado en su facturación durante el año 2022. Según datos proporcionados por la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto), este sector experimentó un incremento del 20% en su facturación en comparación con 2021.

En 2022, las más de mil empresas que conforman esta industria generaron una facturación cercana a los 38.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 17,4% en comparación con el ejercicio anterior. Aunque estos datos positivos muestran un avance significativo, aún no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia. Las exportaciones desempeñaron un papel importante en el incremento de la facturación, representando el 60,1% de los ingresos totales y alcanzando una cifra récord de 22.669 millones de euros.

En el mercado nacional, la cifra ascendió a 15.000 millones de euros, de los cuales 9.110 millones correspondieron al suministro de equipos y componentes de fabricación de vehículos, mientras que 5.889 millones provinieron del mercado de recambios. Estos datos reflejan la importancia tanto del sector de fabricación como del mercado de recambios para la industria de proveedores de automoción en España.

A pesar de los logros alcanzados en 2022, es importante tener en cuenta que la industria de proveedores de automoción enfrenta desafíos significativos. Uno de los retos más destacados es la transformación hacia el vehículo eléctrico y la falta de apoyo suficiente por parte de las administraciones. Además, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo siguen siendo preocupaciones importantes para el sector.

Previsiones para 2023

No obstante, las estimaciones para este año 2023 son positivas. Se espera un incremento del 6% en la facturación en comparación con el año anterior y que los niveles de empleo se mantengan o incluso aumenten debido a la necesidad de perfiles digitales y tecnológicos. La inversión en I+D+i también continúa siendo una prioridad para el sector, con un aumento del 5,8% en la inversión en investigación, desarrollo e innovación. 

Impactos positivos para los talleres 

El aumento en la facturación de los proveedores indica una mayor actividad y demanda en la industria automovilística, lo que hace pensar que, a la larga, los talleres puedan beneficiarse de este crecimiento. A medida que aumenta la producción y las ventas de vehículos, la tendencia es que en el futuro aumente la necesidad de mantenimiento y reparaciones, lo que podrá generar más clientes y oportunidades de negocio para empresas del sector de la posventa de automoción.

El incremento en la facturación de los proveedores de automoción indica un mayor dinamismo de la industria. Por su parte, los talleres que se mantengan actualizados y estén preparados para adaptarse a estos cambios pueden posicionarse favorablemente en el mercado y captar una mayor cuota de clientes. Es crucial que los profesionales del sector se mantengan informados sobre las últimas innovaciones y avances en la industria del motor, y que inviertan en la formación y capacitación necesarias para ofrecer servicios de alta calidad como hacemos los talleres asociados a ASBOC.

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Optimismo en el horizonte: el 35% de los proveedores automovilísticos prevé un crecimiento positivo

Los resultados de la última encuesta de “Pulse Check”, realizada por la Asociación Europea de Proveedores de la Industria de Automoción (CLEPA) y McKinsey, revelan la recuperación del optimismo sobre el futuro del mercado automovilístico. De acuerdo con el informe, el 35% de los proveedores europeos espera un crecimiento positivo del sector. Esta cifra representa un cambio significativo con respecto a la encuesta del año pasado, en la que el 70% de los proveedores de la industria se mostraron pesimistas. 

Según análisis de McKinsey, aunque la perspectiva del mercado en general ha mejorado, la presión sobre los beneficios de los proveedores sigue siendo una preocupación relevante para el sector. Asimismo, se percibe un levantamiento gradual después de dos años difíciles  para la economía mundial debido a las consecuencias de la pandemia.

Para superar este escenario, muchos proveedores siguen enfocados en acciones para mejorar sus beneficios mediante tres estrategias principales: 

• Presionar a los fabricantes para que compensen los costes: Negociar con los fabricantes de automóviles para que compartan o absorban parte de los costes adicionales, de modo que no recaigan únicamente sobre los proveedores.
• Controlar más eficientemente los costes directos e indirectos: Optimizar la gestión de costes sobre materiales, mano de obra, fabricación, así como los gastos administrativos, logísticos y de marketing.
• Adaptar sus carteras de productos: Actualizar la oferta de productos para satisfacer las cambiantes demandas del mercado, buscando siempre identificar las tendencias del sector, así como las preferencias de los consumidores.

A pesar de los esfuerzos de muchas empresas para ajustar precios y fortalecer la cadena de suministro, al tiempo que se enfocan en la movilidad eléctrica, los actores de la industria automovilística aún se preocupan por la posibilidad de una recesión y los efectos de la inflación. Con todo, cada vez más proveedores están adoptando una postura proactiva al hacer frente a los desafíos a largo plazo, explorando nuevas oportunidades de inversión para estimular el crecimiento en el futuro.

Uno de los desafíos estratégicos clave es la necesidad de inversiones y el acceso a trabajadores calificados. Aunque la rentabilidad está bajo presión, solo una minoría de proveedores tiene la intención de reducir las inversiones (37%) o los gastos en I+D (18%). En términos de contratación de personal, los ingenieros continúan siendo el grupo más buscado, ya que el 76% de los proveedores afirma que encontrar y contratar a estos empleados se ha vuelto más difícil en los últimos cinco años. Además, sigue existiendo una alta demanda de desarrolladores de software (38%) y expertos en compras de suministros (35%).

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Previsiones positivas: El sector de la automoción y la movilidad vislumbra un año prometedor en 2023

El avance del barómetro Auto Mobility Trends revela una mejora significativa en comparación con el año anterior. Las ventas y la producción de vehículos han mostrado una tendencia positiva en España en los últimos meses.

El sector de la automoción y la movilidad se muestra optimista de cara a este año 2023, según los resultados del avance del barómetro Auto Mobility Trends. Más del 50% de las empresas encuestadas esperan aumentar su facturación y mejorar sus resultados operativos a pesar del entorno aún volátil.

Este optimismo es evidente en comparación con el año pasado, ya que un 33,8% de las empresas pronostican una mejora del mercado, en contraste con el 16,9% del año anterior. Estos indicadores reflejan la buena evolución experimentada en las ventas y la producción de vehículos en España en los últimos meses, después del impacto negativo causado por la pandemia en 2020 y las dificultades ocasionadas por la crisis de los componentes en 2022.

Además, el 53,5% de las empresas espera un aumento en su facturación, mientras que el 24% pronostica una disminución, el 21,2% espera mantener sus ingresos y solo un 3% tiene dudas al respecto. En cuanto al resultado operativo, el 54,5% de las empresas espera mejorar sus ganancias, el 24% planea mantenerlas y el 16% augura un descenso.

Las preocupaciones principales del sector son la persistencia del problema de suministro de microchips, que se espera que tenga un impacto significativo en el negocio para el 68% de las empresas, y el efecto de la nueva normativa europea Euro 7 de reducción de emisiones, que preocupa al 62% del sector.

Estos datos demuestran la confianza en la recuperación del sector de automoción y de movilidad, tanto de fabricantes de vehículos, proveedores de componentes y servicios como de concesionarios, talleres y startups de nueva movilidad.

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